Angebotserstellung

Die Angebote werden getrennt nach Interessenten und Kunden verwaltet.

Erfasst werden zu einem Angebot die Angebotskopf- und die Angebotspositionsdaten, in der gleichen Art und Weise wie bei der Auftragserfassung im Auftragswesen beschrieben.

Angebotskopf

Der Angebotskopf enthält alle Daten, die für das Gesamtangebot von Bedeutung sind, wie z.B. Zahlungsziel brutto, Zahlungsziel bei Skonto mit entsprechenden Skontoprozenten, eventuell gewährte Rabatte, Vertreterinformationen, Anschrift etc. Diese Daten werden aus dem Interessentenstamm übernommen, allerdings mit der Möglichkeit der Übersteuerung.

Daten für die Zahlungsmodalitäten, Rabatte etc. werden auf dem Angebot nur angedruckt, sofern sie erfasst sind. Auf diese Weise kann der Aufbau des Angebotsformulars beliebig beeinflusst werden.

Neben diesen Eingaben wird die Möglichkeit geboten, in einer Textbearbeitungsfunktion den gesamten verbalen Angebotseinleitungstext beliebig zu gestalten.

Angebotspositionen

Die Angebotsposition enthält alle Daten über den angebotenen Artikel, wie Bezeichnung, Preis, angebotene Menge etc.

Diese Daten werden aus dem Artikelstamm übernommen, natürlich mit der Möglichkeit der Übersteuerung und Ergänzung.

Neben diesen artikelabhängigen Eingaben wird in jeder Angebotsposition ebenfalls mit einer Textbearbeitungsfunktion die Möglichkeit geboten, die Produktbeschreibungen aus dem Artikelstamm beliebig zu verändern zu erweitern oder einfach zu übernehmen.

Interessent wird zum Kunden

Übertragung aller Stammdaten in den Kundenstamm.

Angebot wird zum Auftrag

Wird ein Angebot zum konkreten Auftrag, so können alle unter diesem Angebot gespeicherten Daten in den Auftragsstamm übernommen werden. Der Auftrag kann danach im Auftragswesen beliebig verändert oder ergänzt werden und als Auftrag entsprechend weiterverarbeitet werden.

Abfragen

• Welches Angebot gehört zu einer bestimmten Angebotsnummer ?
• Welche Angebote hat ein bestimmter Interessent bzw. ein bestimmter Kunde ?
• In welchen Angeboten ist ein bestimmter Artikel enthalten ?
• Welche Angebote existieren zu bestimmten Terminen ?

Stammdaten-Wartung

• Interessentenstamm
• Kundenstamm

Zusatzmodul Projektverwaltung

Verwaltung von übergreifenden und kundenbezogenen Projekten und Aktionen. In einem Projekt laufen dann alle Informationen über dazugehörige Angebote, Aufträge und Bestellungen mit den Vertriebsaktivitäten wie z.B. Unterlagenversand, Besuche, Berichte und Wiedervorlagen zusammen.
Alle notwendigen Informationen stehen Ihnen auf Abruf zur Verfügung, so können Sie sich schnell einen aktuellen Überblick über das Projekt verschaffen.
Durch die integrierte Wiedervorlage erhalten Sie Ihre Projekte tagesgenau auf Wiedervorlage mit dem aktuellen Anlass.

Jedes Projekt kann durch die folgenden Kriterien klassifiziert und zugeordnet werden:

• Projekt-Art

• Status

• Chance in %

• Projektwert

• Zeitpunkt (Umsatz)

• Vertreter